AeroMexico è emersa dalla sua riorganizzazione fallimentare secondo il Capitolo 11 dopo un processo di 21 mesi. La società riorganizzata è ora valutata a $ 2,56 miliardi. Delta ora possiede il 20% della società ristrutturata.

Grupo Aeroméxico ha emesso questo annuncio legale:

Grupo Aeroméxico, SAB de CV, informa che, come comunicato nel nostro precedente evento rilevante di tale data, (i) le delibere adottate dalle Assemblee degli Azionisti della Società tenutesi il 14 gennaio e il 14 febbraio 2022 sono ora efficaci, (ii) Aeroméxico ha consumato le sue Piano di Riorganizzazione (e documenti accessori allo stesso) (congiuntamente; e (iii) ha concluso con successo il suo processo di ristrutturazione finanziaria ed è emerso dal suo Capitolo 11.

La consegna delle nuove azioni quotate e consolidate (che riflette gli effetti del consolidamento (reverse split) delle azioni), che rappresentano il nuovo capitale sociale della Società alla data odierna, avverrà, direttamente tramite SD Indeval, Institución para el Depósito de Valores, SA de CV, o tramite l’intermediario depositario S3 Caceis, a favore degli intermediari e/o custodi di azionisti titolari di azioni rappresentative del nuovo capitale sociale di Aeroméxico.

Come previsto dal Piano di Riorganizzazione, il valore del patrimonio netto della Società riorganizzata (“Plan Equity Value”) è di circa US$ 2.564’000.000,00 e le nuove azioni quotate in circolazione sono 136.423.959 (escluse le azioni proprie in attesa di sottoscrizione per l’importo di 13.642.396). L’importo totale autorizzato delle azioni emesse dalla Società è di 150.066.355 azioni.

Il valore teorico delle nuove azioni è di circa $ 389,0187 pesos per azione (valore di piano della Società (US$ 2.564′000.000,00 dollari) diviso per le nuove azioni sottoscritte (136.423.959), il che si traduce in circa US $ 18,79 dollari per azione convertita al cambio ufficiale tasso ($ 20,7035 pesos per un dollaro degli Stati Uniti d’America) pubblicato oggi dalla Banca Centrale del Messico nella Gazzetta Ufficiale della Federazione (Diario Oficial de la Federación)), che dovrebbe iniziare a riflettersi sul mercato.

I maggiori azionisti della società riorganizzata includono fondi gestiti da Apollo Global Management, Delta Air Lines, nonché investitori messicani esistenti e nuovi che hanno formato il gruppo con controllo di voto. Anche il Gruppo Baupost, Silver Point Capital, Oaktree Capital Management e altri fondi che facevano parte dei gruppi di creditori ad hoc sono azionisti dopo aver investito circa 720 milioni di dollari in nuovo capitale. Ciò si aggiunge agli altri importi relativi alle commissioni maturate sul “DIP Facility” e sui nuovi apporti di equity pagabili in new stock come previsto dal Piano di Riorganizzazione.

Inoltre, le principali parti interessate stanno finanziando un nuovo debito di uscita di circa 762,5 milioni di dollari USA sotto forma di nuove banconote denominate in dollari USA. A seguito del Piano e delle relative operazioni, la Società ha ottenuto l’accesso a circa US$ 1.500′000.000,00 di nuovo capitale.

In base alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti, è stato formato un nuovo Consiglio di Amministrazione che comprende la maggioranza di cittadini messicani e membri indipendenti nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti sugli investimenti esteri messicani, insieme alla partecipazione continua degli investitori di controllo messicani esistenti , il Presidente del Consiglio, Javier Arrigunaga, e l’Amministratore Delegato, Andres Conesa.

“Oggi è un giorno incredibilmente eccitante per Aeroméxico e siamo pronti a raggiungere nuove vette quando usciamo dal Capitolo 11. Non vediamo l’ora di iniziare un nuovo capitolo nella storia della nostra azienda, supportati da una solida base finanziaria, una solida struttura del capitale e investitori che hanno piena fiducia nel nostro futuro. Grazie alla dedizione dell’intera talentuosa famiglia Aeroméxico, nonché al supporto, alla fiducia e all’empatia dei nostri clienti, sindacati, autorità, fornitori e partner commerciali, abbiamo completato con successo questo processo. Man mano che andiamo avanti, non solo continueremo a razionalizzare la nostra compagnia per diventare ancora più sostenibile, resiliente e competitiva, ma espanderemo anche in modo significativo la nostra rete e flotta, il tutto offrendo un servizio eccellente e mantenendo la nostra posizione di compagnia aerea di punta del Messico“. , disse il signor Conesa.

Durante il processo di ristrutturazione, Aeroméxico ha lavorato per espandere le sue operazioni in modo sostenibile, aprendo sei nuove rotte, riavviando il servizio su oltre 30 e aumentando la sua offerta totale di posti di oltre il 320% rispetto ai dati di giugno 2020. La compagnia attualmente effettua 84 rotte nazionali e internazionali, collegando le vivaci città del Messico, come Guadalajara e Monterrey, al mercato europeo attraverso Madrid. Nel 2022, Aeroméxico prevede di continuare a sfruttare questo slancio, compreso il riavvio dei servizi per Londra.

Dal 2021, Aeroméxico ha ricevuto 31 aeroplani e prevede di riceverne altri 22 nel corso del 2022. Alla fine di quest’anno, la Compagnia prevede di avere una flotta di 145 aeromobili con un’età media di sette anni.

Aeroméxico ha in programma di investire circa 5’000.000.000,00 di dollari USA nei prossimi cinque anni in miglioramenti della flotta e dell’esperienza dei clienti, consentendo all’azienda di mantenere il suo servizio all’avanguardia.

Aeroméxico continuerà a servire i clienti, onorando il programma traguardo, riavviando il servizio su alcune rotte internazionali e aprendo nuove rotte, continuando a rispettare protocolli rigorosi per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei clienti. Aeroméxico continua a operare nel pieno rispetto di tutte le leggi e requisiti messicani applicabili nell’ambito di concessioni pubbliche concesse dal governo federale, controllato da investitori messicani.