Aircastle Limited (“Aircastle”) ha annunciato oggi la fissazione del prezzo di 650 milioni di dollari in capitale complessivo dei suoi titoli senior al 5,950% con scadenza nel 2029 (i “Titoli”) a un prezzo di emissione del 99,391%. Aircastle prevede di utilizzare i proventi netti dell’offerta per scopi aziendali generali, che potrebbero includere l’acquisizione di aeromobili, nonché il rifinanziamento di una parte del suo debito esistente. Si prevede che l’offerta si concluderà il 22 gennaio 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.

I Titoli sono stati offerti negli Stati Uniti a soggetti ragionevolmente ritenuti acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), e al di fuori degli Stati Uniti ai sensi del Regolamento S ai sensi del Securities Act Atto. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti se non in virtù di un’esenzione da, o in un’operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act.