Air Lease Corporation (NYSE: AL) (la “Società”) ha annunciato il 17 gennaio 2024 il prezzo della sua offerta pubblica di 500,0 milioni di dollari in capitale aggregato di titoli a medio termine senior non garantiti al 5,100% con scadenza il 1 marzo 2029 (i “Titoli “). Si prevede che la vendita delle Obbligazioni si concluderà il 24 gennaio 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.

Le Obbligazioni scadranno il 1 marzo 2029 e matureranno interessi al tasso del 5,100% annuo, pagabili semestralmente in via posticipata il 1 marzo e il 1 settembre di ogni anno, a partire dal 1 settembre 2024.

La Società intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per scopi aziendali generali, che potrebbero includere, tra le altre cose, l’acquisto di aerei commerciali e il rimborso dell’indebitamento esistente.

BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di gestori congiunti del book-running per l’offerta dei Titoli.

Le Obbligazioni vengono offerte ai sensi dell’effettiva dichiarazione di registrazione in scaffale della Società, precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) il 7 maggio 2021. L’offerta delle Obbligazioni viene effettuata solo tramite il supplemento al prospetto, datato 7 maggio 2021, che integra il prospetto di base, datato 7 maggio 2021, come può essere ulteriormente integrato da qualsiasi prospetto scritto liberamente e/o supplementi di prezzo che la Società può depositare presso la SEC. Prima di investire, è necessario leggere il prospetto di base, il supplemento al prospetto e qualsiasi altro documento che la Società può depositare presso la SEC per informazioni più complete sulla Società e su questa offerta. È possibile ottenere questi documenti gratuitamente visitando EDGAR sul sito web della SEC all’indirizzo http://www.sec.gov. In alternativa, è possibile ottenere copie presso: (i) BMO Capital Markets Corp. numero verde +1 (866) 864-7760, (ii) BofA Securities, Inc. numero verde +1 (800) 294-1322, (iii) Mizuho Securities USA LLC al numero +1 (866) 271-7403, (iv) MUFG Securities Americas Inc. al numero verde +1 (877)-649-6848, o (v) Wells Fargo Securities, LLC al numero verde gratuito al +1 (800) 645-3751.