Pubblicazione delle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive datate 18 marzo 2024 relative all’emissione di EUR 850.000.000 al 3,750 per cento. È possibile visionare le obbligazioni con scadenza 2031 di easyJet plc, garantite da easyJet FinCo B.V. e easyJet Airline Company Limited plc.

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Una copia delle Condizioni Definitive sarà a breve disponibile per la consultazione all’indirizzo https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. Questo sito web non è fornito o rivolto a soggetti statunitensi o persone negli Stati Uniti. Se sei un cittadino statunitense o stai visualizzando questa pagina dagli Stati Uniti, dovresti uscire da questa sezione del sito.

easyJet plc
14 marzo 2024

Prezzo del debito

easyJet annuncia che il 13 marzo 2024 ha prezzato 850 milioni di euro di obbligazioni nell’ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) che sarà emesso il 20 marzo 2024 e garantito da easyJet FinCo B.V. e easyJet Airline Company Limited. Le obbligazioni scadono nel 2031, hanno una cedola del 3,750% e si prevede che avranno un rating Baa2 (stabile) da Moody’s e BBB (positivo) da Standard & Poor’s, con oltre 200 investitori che parteciperanno all’emissione.

Negli ultimi 18 mesi, easyJet ha ritirato circa 1,6 miliardi di sterline di debito, riducendo l’indebitamento del bilancio in seguito alla ripresa dei viaggi post pandemia. Parte dei proventi dell’emissione verranno utilizzati per ripagare il debito esistente in scadenza nei prossimi 18 mesi.

Commentando la questione, Kenton Jarvis, Chief Financial Officer, ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti del successo di questa emissione obbligazionaria. L’interesse mostrato dagli investitori per una sottoscrizione superiore a 4 volte e il prezzo competitivo sottolineano la fiducia del mercato nella strategia di easyJet.”