Global Alternative Asset Manager acquisisce la piattaforma di leasing di motori da Warburg Pincus

Aquila Air Capital (“Aquila”), un importante locatore di motori, ha annunciato oggi un investimento da fondi gestiti da Wafra Inc. (“Wafra”), un gestore di asset alternativi globale con sede a New York. Wafra ha stipulato la documentazione definitiva per acquisire la piattaforma Aquila da Warburg Pincus, un investitore in crescita globale. Come parte della transazione, Wafra acquisirà una quota di controllo in Aquila e fornirà un capitale sostanziale per supportare la continua crescita di Aquila, promuovendo il suo mandato di acquisto, vendita, finanziamento e leasing di aeromobili, motori e altre attrezzature aeronautiche. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2024, in attesa del ricevimento delle consuete approvazioni normative.

Fondata nel 2021 da Warburg Pincus, CEO Al Wood, e Kepler Hill Capital, Aquila è stata creata per capitalizzare una significativa opportunità di mercato nella creazione di un franchising finanziario specializzato nell’aerospaziale commerciale, con un focus iniziale sull’acquisto, il finanziamento e il leasing di aeromobili e motori di media e tarda vita. Negli ultimi tre anni, Aquila è cresciuta fino a diventare una piattaforma di leasing a servizio completo con origination interna, gestione del leasing e supervisione tecnica, diventando un partner di fiducia lungo tutta la catena del valore degli asset aeronautici, dagli acquirenti e venditori di asset agli operatori che cercano soluzioni aziendali innovative e tempestive.

“La nostra partnership con Aquila segna un’espansione strategica nel nostro portafoglio infrastrutturale. Aquila ha creato un business differenziato incentrato sulla fornitura di soluzioni di attrezzature richieste alla sua base di clienti globale di compagnie aeree di alta qualità”, ha affermato Adel Alderbas, Chief Investment Officer, Wafra. Edward Tsai, Managing Director, Wafra, ha aggiunto: “Questo investimento si basa sulla nostra significativa esperienza nel leasing di asset di trasporto e nel finanziamento di attrezzature, oltre ad aviazione, intermodale, vagoni ferroviari, rimorchi, telai e spedizioni. Sfruttando la nostra competenza nei trasporti e nei settori correlati, unita a un capitale flessibile a lungo termine, non vediamo l’ora di collaborare con Al e il talentuoso team di Aquila per migliorare la proposta di valore dell’azienda per i clienti e accelerare la sua prossima fase di crescita”.

“Siamo profondamente grati a Warburg Pincus per aver creduto nella nostra visione e per aver supportato la nostra crescita negli ultimi tre anni e mezzo”, ha affermato Al Wood, CEO di Aquila Air Capital. “Questo traguardo è un forte riconoscimento del duro lavoro del nostro team e del valore che portiamo al mercato. La partnership con Wafra ci consentirà di accelerare la nostra espansione, introdurre nuovi prodotti e servizi e ampliare la nostra base di clienti a livello globale”.

“Sotto la guida di Al, Aquila è diventata una piattaforma di leasing e finanziamento per l’aviazione leader di mercato con competenze tecniche uniche pronte per una crescita continua”, ha affermato Dan Zamlong, amministratore delegato di Warburg Pincus. “Sfruttando la profonda esperienza del management nella finanza aeronautica e l’esperienza di Warburg Pincus nella finanza specialistica e nell’aerospaziale, siamo stati in grado di creare un portafoglio scalabile di aeromobili e motori, fornendo un servizio essenziale ai clienti di Aquila. Non vediamo l’ora di vedere la crescita continua dell’azienda con Wafra come partner”, ha aggiunto Eric Friedman, amministratore delegato di Warburg Pincus.

Aquila continuerà a operare come un’azienda indipendente guidata dal suo attuale team dirigenziale. I termini finanziari dell’accordo non sono stati divulgati.

Atlas SP Partners, l’attività di finanziamento di magazzino e prodotti cartolarizzati di proprietà maggioritaria dei fondi Apollo, fornirà una linea di credito per supportare l’acquisizione di Aquila e finanziare la sua crescita futura.

Evercore ha agito come consulente finanziario di Aquila e Kirkland & Ellis LLP ha fornito consulenza legale. Sidley Austin LLP ha agito come consulente legale di Wafra.