Flotta combinata che supererà i 1.000 aeromobili

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd (“DAE”) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Macquarie AirFinance Limited (“MAF”) per un valore aziendale approssimativo di 7 miliardi di dollari.

La società risultante dalla fusione avrà una flotta pro forma di 1.029 aeromobili di proprietà, gestiti e assegnati e servirà 191 compagnie aeree clienti in 79 paesi. Gli aeromobili a fusoliera stretta rappresenteranno circa il 70% della flotta combinata. Si prevede che DAE accoglierà 37 nuovi clienti aerei nel suo portafoglio al completamento dell’operazione, inclusi clienti aerei in 7 nuovi paesi.

Come sarà finanziata

L’operazione sarà finanziata prudentemente con una combinazione di debito e capitale proprio per supportare i nostri attuali rating di credito investment grade e il nostro obiettivo di essere rivalutati a seguito del raddoppio del franchise negli ultimi 18 mesi.

Cosa dice Khalifa AlDaboos – DG DAE

Commentando l’operazione, Khalifa AlDaboos,DG di DAE, ha dichiarato: “Questa transazione dimostra l’impegno di lunga data degli azionisti nel rendere DAE una delle società di leasing aeronautico più importanti al mondo. Questa transazione prosegue la tradizione di DAE nell’acquisizione di piattaforme e flotte consolidate che rafforzano il franchising e rappresentano un valore eccezionale per gli azionisti”.

Cosa dice Firoz Tarapore – CEO DAE

Commentando l’operazione, Firoz Tarapore, Amministratore Delegato di DAE, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa opportunità di integrare la flotta e il personale di MAF nel nostro gruppo e creare una società di leasing aeronautico più grande, più solida, più diversificata e ben capitalizzata. La nostra maggiore dimensione e presenza, insieme a un portafoglio ordini più ampio, ci consentirà di servire un numero maggiore di clienti con offerte a prezzi competitivi che riflettono le sinergie associate alla nostra nuova dimensione. La nostra piattaforma di forza industriale gestirà senza problemi l’onboarding di questa transazione che, una volta completata, più che raddoppierà le dimensioni della flotta di DAE rispetto alla fine del 2024”.

Il tutto autorizzato dal CdA

Questa transazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di DAE. L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l’ottenimento di determinate autorizzazioni normative, e si prevede che si concluderà nella seconda metà del 2026.

DAE si è avvalsa della consulenza di Allen Overy Shearman Sterling LLP e KPMG.