COMUNICATO STAMPA
AEROPORTO DI BOLOGNA: conclusa con successo l’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione di azioni ordinarie della Società.
Domanda pari a circa 2,8 volte il quantitativo offerto di azioni.
Bologna, 10 luglio 2015 – Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. comunica i risultati definitivi dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’Offerta Globale si è conclusa con successo lo scorso 8 luglio 2015, con richieste per complessive n. 39.162.516 Azioni, con una domanda complessiva che, al Prezzo di Offerta, è stata pari a circa 2,8 volte il quantitativo di azioni offerte.
In particolare, in base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Globale sono state assegnate n. 15.454.424 Azioni a n. 1.271 richiedenti. Tali Azioni sono rivenienti per n. 6.500.000 dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Offerta Pubblica, per n. 7.549.476 offerte in vendita da parte dagli Azionisti Venditori e per n. 1.404.948, pari al 10% delle azioni oggetto dell’ammontare dell’Offerta Globale, dall’esercizio dell’Opzione di Sovrallocazione concessa dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Bologna ai fini di Over Allotment nell’ambito del Collocamento Istituzionale.
La ripartizione delle Azioni tra Investitori Istituzionali e pubblico indistinto è la seguente: n. 13.347.424 Azioni sono assegnate agli Investitori Istituzionali e n. 2.107.000 Azioni sono assegnate al pubblico indistinto.
Nell’ambito dell’Offerta Pubblica (OPVS) in Italia:
(i) sono pervenute richieste per n. 4.389.000 Azioni da parte di n. 2.017 richiedenti così ripartite:  n. 1.875.000 Azioni da parte di n. 1.338 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per
adesioni al Lotto Minimo;
 n. 1.660.000 Azioni da parte di n. 143 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per
adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 n. 77.000 Azioni da parte di n. 55 Dipendenti per adesioni al Lotto Minimo Ridotto per i
Dipendenti;
 n. 777.000 Azioni da parte di n. 481 Residenti nella Regione Emilia-Romagna per
adesioni al Lotto Minimo per i Residenti;
(ii) sono state assegnate n. 2.107.000 Azioni a n. 1.231 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
 n. 633.000 Azioni a n. 633 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 n. 620.000 Azioni a n. 62 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 n. 77.000 Azioni a n. 55 Dipendenti per adesioni al Lotto Minimo Ridotto per i Dipendenti;
 n. 777.000 Azioni a n. 481 Residenti nella Regione Emilia-Romagna per adesioni al Lotto
Minimo per i Residenti;
Nell’ambito del Collocamento Istituzionale:
(i) sono pervenute richieste per n. 34.773.516 Azioni da parte di n. 43 richiedenti così ripartite:  n. 14.426.538 Azioni da parte di n. 20 Investitori Qualificati in Italia;
 n. 20.346.978 Azioni da parte di n. 23 Investitori Istituzionali all’estero;
(ii) sono state assegnate n. 13.347.424 Azioni a n. 40 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
 n. 4.941.000 Azioni a n. 18 Investitori Qualificati in Italia;
 n. 8.406.424 Azioni a n. 22 Investitori Istituzionali all’estero.
Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.
L’inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, è stato fissato con provvedimento di Borsa Italiana per martedì 14 luglio 2015.
L’Avviso integrativo relativo ai risultati dell’Offerta Pubblica e ai risultati riepilogativi dell’Offerta Globale sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore e su Milano Finanza, oltre che sul sito internet della Società http://www.bologna-airport.it, il giorno 11 luglio 2015.
Banca IMI agisce in qualità di Coordinatore dell’Offerta Globale, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale, Responsabile del Collocamento e Specialista, mentre Intermonte è Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale e Sponsor.
I consulenti legali incaricati sono LS Lexjus Sinacta e DLA Piper per Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e Baker & McKenzie per il Coordinatore dell’Offerta Globale ed i Joint Bookrunners. Reconta Ernst & Young è la Società di Revisione. Lazard è l’Advisor Finanziario dell’Emittente.