SAS AB (publ) (la “Società” o “SAS”) ha emesso con successo titoli di capitale subordinato denominati in corone svedesi con tenore perpetuo e che saranno trattati come patrimonio netto nella contabilità di SAS per un importo totale di 1.500 milioni di corone svedesi. I titoli di capitale hanno un tasso di interesse variabile di STIBOR tre mesi più 825 bp e hanno una data di prima chiamata il 23 ottobre 2024.

SAS intende richiedere la quotazione dei titoli di capitale nella lista delle obbligazioni societarie del Nasdaq Stoccolma.

SAS utilizzerà i proventi netti dell’emissione di titoli di capitale per i suoi scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento dell’indebitamento finanziario e il finanziamento delle acquisizioni di aeromobili.

Danske Bank, Nordea, SEB e Swedbank hanno agito in qualità di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner per la transazione.