Silver Airways LLC, l’operatore statunitense di lancio del velivolo turboelica della serie ATR 600 a basso consumo di carburante ed ecologico, ha implementato con successo obiettivi strategici critici, tra cui la raccolta di $ 50 milioni di nuovo capitale attraverso il collocamento di titoli convertibili senior garantiti per fornire ulteriore supporto al piano aziendale di Silver e struttura del capitale e ne accelera ulteriormente la crescita. Silver Airways, di proprietà delle affiliate della società di investimento Versa Capital Management, LLC (“Versa Capital”), gestisce reti passeggeri regionali in Florida, Bahamas e Caraibi e fornisce servizi cargo regionali con cinque aeromobili ATR 72-500 operanti da ft. Vale la pena, Texas.

Il nuovo finanziamento di Silver è stato organizzato dal team bancario dell’aviazione di Jefferies LLC ed è stato interamente sottoscritto da fondi e conti gestiti da Brigade Capital Management, LP (“Brigade”), una delle principali società di gestione delle attività di credito a livello mondiale con 30 miliardi di dollari in gestione, dopo un collocamento competitivo processi.

Silver ha inoltre recentemente implementato le seguenti iniziative aziendali per posizionare la compagnia aerea in una posizione di crescita e continua espansione delle sue offerte ai clienti:

Ha stipulato contratti di locazione di aeromobili nuovi o modificati con tutti i noleggiatori di aeromobili Silver, fornendo così una notevole flessibilità finanziaria e operativa per la compagnia aerea.
Sono riprese le consegne di nuovi aeromobili con due aeromobili ATR 42-600 nuovi di fabbrica ricevuti da Silver nel dicembre 2021, portando la sua flotta passeggeri ATR-600 a undici aeromobili, con un’ulteriore significativa crescita della flotta ATR-600 prevista per il 2022.
Ha ottenuto l’approvazione normativa per iniziare a pilotare aeromobili ATR nelle operazioni cargo e ha messo in servizio cinque ATR 72-500 cargo alla fine del 2021 con un contratto commerciale e ha iniziato a consegnare merci durante le recenti festività natalizie.
Ha ampliato il rapporto di condivisione del codice di lunga data di Silver con United Airlines per includere tutti i mercati Silver nei Caraibi e rotte aggiuntive negli Stati Uniti sudorientali.
Integrazione finalizzata della Seaborne Airlines con sede a San Juan nelle operazioni di Silver.
Introdotto un servizio passeggeri ampliato in Florida, Georgia, Carolina del Sud e Louisiana.

Il presidente e CEO di Silver, Steven A. Rossum, ha dichiarato: “Senza ridurre al minimo l’enorme supporto di così tanti partner commerciali e parti interessate durante questo periodo senza precedenti, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza la dedizione, il duro lavoro, il sacrificio e la grinta di Silver e Seaborne’s fedeli membri del team che hanno continuato a fornire ogni giorno un servizio sicuro, affidabile e a misura di cliente. Silver e i suoi membri del team ora hanno meritatamente l’opportunità di stabilità e crescita a lungo termine con una compagnia aerea pronta a subire un’espansione rapida e drammatica”.

Rossum ha aggiunto: “Dopo il periodo più straordinario nella storia dell’aviazione commerciale, siamo umiliati ed eccitati dal raggiungimento di queste iniziative di trasformazione. Con un nuovo finanziamento a lungo termine, un portafoglio di flotta composto da aeromobili giovani, efficienti in termini di consumo di carburante e rispettosi dell’ambiente, l’integrazione finale della nostra sussidiaria Seaborne Airlines con sede a San Juan e le nostre nuove operazioni cargo tutte in atto, Silver è ora posizionata per mettere in atto le sue straordinarie opportunità nei settori passeggeri e merci regionali”.

Gregory L. Segall, Presidente di Silver e del suo proprietario Versa Capital, ha commentato: “Negli ultimi anni, Steve Rossum e il suo team dirigenziale hanno guidato Silver attraverso sfide straordinarie e implementato iniziative coraggiose che hanno convalidato la proposta di valore di Silver al passeggero della compagnia aerea, il codeshare e partner cargo. Trasformando la nostra flotta nei moderni ed efficienti turboelica ATR e con nuovi finanziamenti a lungo termine assicurati, Silver ora ha le risorse per eseguire in modo aggressivo la sua strategia di crescita. Dopo aver ottenuto questi successi, siamo entusiasti di far parte del brillante futuro di Silver”.

Nel private placement, Silver è stata rappresentata da Jefferies LLC in qualità di consulente finanziario e agente di collocamento e da Smith Gambrell & Russell LLP in qualità di consulente legale, mentre Versa Capital e le sue affiliate sono state rappresentate da Dechert LLP in qualità di consulente legale. La brigata era rappresentata da McGuire Woods LLP.