LATAM avvia la fase finale del processo di riorganizzazione a seguito della registrazione di azioni e obbligazioni convertibili presso il CMF

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Il Gruppo LATAM ha iniziato la fase finale della sua riorganizzazione nell’ambito del Capitolo 11 negli Stati Uniti. Il Gruppo ha registrato 605.801.285.307 azioni LATAM nel Registro Titoli del CMF, la Commissione per il mercato finanziario (CMF), corrispondenti all’aumento di capitale e alle tre classi di obbligazioni convertibili approvate durante l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di luglio.

Con la registrazione presso il CMF degli strumenti approvati nel piano di ristrutturazione, stiamo compiendo ora l’ultimo passo per completare il processo di uscita dal Capitolo 11, con l’obiettivo, entro novembre, di assicurarci una buona stabilità finanziaria per il futuro. Apprezziamo la fiducia e il continuo supporto dei nostri azionisti e degli stakeholder e non vediamo l’ora che si concluda con successo il periodo di sottoscrizione preventiva”, ha affermato l’amministratore delegato di LATAM, Roberto Alvo.

Delle 605.801.285.307 azioni nominative, 531.991.409.513 saranno destinate a rispondere alla conversione delle obbligazioni convertibili e le restanti 73.809.875.794 azioni saranno offerte in via preferenziale agli azionisti. Il saldo rimanente, tra soci e/o terzi, sarà offerto nei termini deliberati dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti. Con questi strumenti, oltre al finanziamento ottenuto dall’uscita, il gruppo prevede di raccogliere circa 8 miliardi di dollari.

Il prezzo di collocamento delle 73.809.875.794 nuove azioni versate è stato fissato a US $ 0,01083865799. Il valore di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili sarà di 1 USD per obbligazione.

Inoltre, il periodo legale dell’opzione di prelazione è di 30 giorni per le nuove azioni a pagamento e per le obbligazioni convertibili e andrà dal 13 settembre 2022 al 12 ottobre 2022.

LATAM ha avviato volontariamente un processo di riorganizzazione negli Stati Uniti nel maggio 2020.

Questo annuncio non è destinato alla pubblicazione o alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America. Questo annuncio non è un’offerta di titoli in vendita negli Stati Uniti. I titoli menzionati nel testo non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti, secondo il Securities Act del 1933, e successive modifiche, non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che in virtù di un’esenzione dalla registrazione applicabile. Negli Stati Uniti non viene effettuata alcuna offerta pubblica di titoli.

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