Air France-KLM e Air France annunciano la rinegoziazione riuscita della loro Sustainability Linked Revolving Credit Facility, con un aumento a 1,4 miliardi di euro e un’estensione della scadenza a luglio 2028
Ottimizzazione delle condizioni finanziarie in seguito al rating creditizio di Air France-KLM
Scadenza estesa a luglio 2028, associata a un’opzione di estensione di un anno
Aumento della linea di credito da 1.290 milioni di euro a 1.405 milioni di euro
Aumento del pool di finanziatori RCF da 16 a 17 banche di relazione, tra cui 12 banche di livello 1 e 5 banche di livello 2.
A marzo 2023 Air France-KLM e Air France, in qualitĆ di mutuatari congiunti, hanno firmato una Sustainability-Linked RCF da 1,2 miliardi di euro. Questa linea di credito aveva una scadenza iniziale nel 2026, includeva due opzioni di estensione di un anno, a discrezione dei finanziatori, e prevedeva un’opzione di aumento a fisarmonica di 100 milioni di euro a discrezione dei finanziatori. La prima opzione di estensione e l’opzione accordion sono state attivate nell’aprile 2024.
L’accordo modificato prevede un’estensione della scadenza a luglio 2028 con un’opzione di estensione di un anno a discrezione dei creditori, nonchĆ© un aumento delle dimensioni della linea di credito a 1,4 miliardi di euro con condizioni finanziarie ottimizzate. Questa linea di credito ĆØ attualmente non utilizzata. Attraverso questa transazione, Air France-KLM e Air France stanno estendendo la scadenza media delle risorse disponibili, in linea con la politica del Gruppo di attenta gestione della liquiditĆ . La linea di credito ĆØ stata sindacata con successo e sottoscritta in eccesso da un pool di banche internazionali ampiamente diversificate, il che dimostra la fiducia nella soliditĆ del Gruppo.
Questa transazione ĆØ stata coordinata da CrĆ©dit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) e Natixis CIB, che hanno agito congiuntamente come Coordinatori e Natixis CIB in qualitĆ di Facility Agent.
La linea di credito revolving ESG-linked da 1,0 miliardi di euro di KLM firmata a marzo 2023 con scadenza iniziale nel 2027 e due opzioni di estensione di un anno, di cui un’opzione ĆØ stata esercitata ad aprile 2024, rimane invariata, con scadenza nel 2028.
L’importo totale delle Group Revolving Credit Facilities ĆØ pertanto aumentato a 2,4 miliardi di euro, dai precedenti 2,3 miliardi di euro.
