ITALO LANCIA IL GREEN LOAN PIÙ GRANDE DI SEMPRE NEL SETTORE TRASPORTI

il

Italo, società privata leader in Europa del settore trasporto ferroviario ad
alta velocità, annuncia di aver firmato un prestito bancario “green” di €1.1 Miliardi.
L’operazione, che rafforza l’impegno di Italo per la sostenibilità ambientale, è una pietra
miliare nel Green Financing, rappresentando il più grande prestito “green” mai erogato in
Italia, e, per il settore trasporti, a livello mondiale.
Italo è proprietaria e gestisce una flotta di treni a trazione elettrica composta dai treni AGV di
ultima generazione e dai nuovi treni EVO. I proventi dell’operazione saranno utilizzati per
rifinanziare gli attuali investimenti “green” di Italo di € 900 milioni nonché per sostenere ulteriori
investimenti nella sua flotta moderna ed efficiente. Viaggiando con Italo da Roma a Milano, si
risparmia il 79% di emissioni di CO2 rispetto all’utilizzo dell’automobile e l’85% rispetto
all’aereo. Il 98% dei materiali utilizzati nella produzione dei treni Italo è riciclabile.
Gianbattista La Rocca, AD di Italo, ha dichiarato: “Con la firma di oggi abbiamo sottoscritto il
più grande prestito bancario “green” al mondo nel settore trasporti. Ne siamo molto orgogliosi
perché da oggi Italo è riconosciuto come un leader globale nella sostenibilità. A questo si aggiunge
un miglioramento contestuale dei termini e delle condizioni della nostra struttura finanziaria”.
Note
L’operazione è stata gestita da Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Natixis e UniCredit in qualità
di Global Coordinators, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Green Coordinators, mentre ING
Bank ha svolto il ruolo di Green Advisor di Italo. Il team di Italo è stato coordinato dal CFO
Roberto Vitto.
Il finanziamento è stato sindacato ad un gruppo di banche italiane ed internazionali: Banco BPM,
Banco Santander, BNL, ING Bank, Mediobanca e Société Générale in qualità di Mandated Lead
Arrangers; BPER, CAIXA Bank, MUFG e NatWest in qualità di Lead Arrangers.
Shearman & Sterling ha agito come consulente legale di Italo, mentre White & Case ha agito per
conto delle banche finanziatrici.
Sustainalytics ha emesso una SPO (Second Party Opinion) positiva riguardo al Green Finance
Framework di Italo in linea con i Green Loan Principles

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