Italo, società privata leader in Europa del settore trasporto ferroviario ad
alta velocità, annuncia di aver firmato un prestito bancario “green” di €1.1 Miliardi.
L’operazione, che rafforza l’impegno di Italo per la sostenibilità ambientale, è una pietra
miliare nel Green Financing, rappresentando il più grande prestito “green” mai erogato in
Italia, e, per il settore trasporti, a livello mondiale.
Italo è proprietaria e gestisce una flotta di treni a trazione elettrica composta dai treni AGV di
ultima generazione e dai nuovi treni EVO. I proventi dell’operazione saranno utilizzati per
rifinanziare gli attuali investimenti “green” di Italo di € 900 milioni nonché per sostenere ulteriori
investimenti nella sua flotta moderna ed efficiente. Viaggiando con Italo da Roma a Milano, si
risparmia il 79% di emissioni di CO2 rispetto all’utilizzo dell’automobile e l’85% rispetto
all’aereo. Il 98% dei materiali utilizzati nella produzione dei treni Italo è riciclabile.
Gianbattista La Rocca, AD di Italo, ha dichiarato: “Con la firma di oggi abbiamo sottoscritto il
più grande prestito bancario “green” al mondo nel settore trasporti. Ne siamo molto orgogliosi
perché da oggi Italo è riconosciuto come un leader globale nella sostenibilità. A questo si aggiunge
un miglioramento contestuale dei termini e delle condizioni della nostra struttura finanziaria”.
Note
L’operazione è stata gestita da Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Natixis e UniCredit in qualità
di Global Coordinators, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Green Coordinators, mentre ING
Bank ha svolto il ruolo di Green Advisor di Italo. Il team di Italo è stato coordinato dal CFO
Roberto Vitto.
Il finanziamento è stato sindacato ad un gruppo di banche italiane ed internazionali: Banco BPM,
Banco Santander, BNL, ING Bank, Mediobanca e Société Générale in qualità di Mandated Lead
Arrangers; BPER, CAIXA Bank, MUFG e NatWest in qualità di Lead Arrangers.
Shearman & Sterling ha agito come consulente legale di Italo, mentre White & Case ha agito per
conto delle banche finanziatrici.
Sustainalytics ha emesso una SPO (Second Party Opinion) positiva riguardo al Green Finance
Framework di Italo in linea con i Green Loan Principles
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