Delta annuncia l’aumento del finanziamento SkyMiles a 9 miliardi di USD

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Delta Air Lines ha annunciato oggi l’aumento delle dimensioni e dei prezzi dell’offerta privata precedentemente annunciata da Delta e dalla sua sussidiaria indiretta interamente controllata, SkyMiles IP Ltd. in capitale del 4,75% le obbligazioni garantite senior con scadenza 2028 (collettivamente le “Obbligazioni”) dovrebbero essere emesse il 23 settembre 2020, fatte salve le consuete condizioni di chiusura. I Titoli saranno emessi a un prezzo per gli investitori pari al 100% del loro importo principale. Contestualmente all’emissione delle Obbligazioni, Delta e SkyMiles IP Ltd. prevedono di stipulare un contratto di credito che prevede una linea di prestito a termine di $ 3,0 miliardi (“New Credit Facility”), soggetta anche alle consuete condizioni di chiusura. In totale, Notes and New Credit Facility fornirà proventi lordi di $ 9,0 miliardi, con un aumento di $ 2,5 miliardi rispetto alla dimensione prevista originaria di $ 6,5 miliardi, a un tasso medio annuo misto del 4,75%.

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