L’operazione sostiene la strategia a lungo termine di ATSG nei settori del trasporto aereo merci, dei servizi e della logistica
Posiziona Omni per la sua prossima fase di crescita come piattaforma leader nei servizi di charter passeggeri e ACMI
Air Transport Services Group, Inc. (“ATSG” o “la Società”), fornitore leader di soluzioni per il leasing di aeromobili, il trasporto aereo e i servizi di supporto all’aviazione, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per la vendita di Omni Air International (“Omni”) – società che offre servizi passeggeri ACMI e charter – a OAI Holdings, LLC (“OAI”), un’azienda privata il cui management vanta una profonda esperienza nel settore aeronautico. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.
In volo da 33 anni
Fondata nel 1993, Omni è specializzata nel trasporto aereo passeggeri e fornisce servizi charter personalizzati a clienti commerciali e governativi in tutto il mondo. Omni fornisce inoltre aeromobili e supporto operativo alle compagnie aeree tramite contratti di leasing ACMI (con equipaggio e manutenzione inclusi) e offre servizi di avviamento per nuove compagnie aeree, sviluppo di rotte e gestione della flotta. OAI intende valorizzare la posizione consolidata di Omni nei mercati ACMI e charter passeggeri, sostenendo al contempo la prossima fase di crescita e lo sviluppo a lungo termine dell’azienda. Al perfezionamento dell’operazione, il portafoglio di ATSG si concentrerà sul trasporto aereo merci, sul leasing di aeromobili e sui relativi servizi di manutenzione e logistica.
Cosa ha dichiarato Greg Mays, Presidente e Amministratore Delegato di ATSG
“Questo accordo rappresenta un passo importante per ATSG, poiché riflette l’avanzamento della nostra strategia a lungo termine volta a investire e potenziare le nostre attività principali nel trasporto aereo merci e nei servizi aeronautici correlati. Da tempo stavamo valutando opzioni strategiche per Omni, alla luce delle significative opportunità offerte dal settore del trasporto aereo merci. Questa operazione ci consente di concentrare maggiormente le nostre risorse nel servire tale mercato e i relativi clienti. Guardiamo con fiducia alla prosecuzione della nostra visione strategica e siamo certi che OAI sia il partner ideale per il futuro di Omni e dei suoi clienti, che potranno beneficiare della pluridecennale e comprovata esperienza di OAI nel settore aeronautico”.
L’acquisizione di Omni da parte di OAI non è subordinata ad alcuna condizione di finanziamento; il perfezionamento dell’operazione è soggetto esclusivamente a limitate condizioni di chiusura standard, tra cui le approvazioni normative tipiche di transazioni di questo tipo. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per il quarto trimestre del 2026 o l’inizio del 2027, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni normative.
Goldman Sachs & Co. LLC agisce in qualità di advisor finanziario, mentre Simpson Thacher & Bartlett LLP e Hogan Lovells Cadwalader US LLP agiscono in qualità di consulenti legali di ATSG. BDT & MSD Partners agisce in qualità di advisor finanziario e Spencer Fane, LLP in qualità di consulente legale di OAI.
